1.シュガーはお年頃
2.ラッキーレイン
3.気分はセレナーデ
4.常夏のジャガタリアン
5.ラストシーン
6.GOOD-BYE, MY LOVE
7.今年の夏こそは
8.READY TO LOVE AGAIN
9.たそがれラブソディ
1.噂のアーパー・ストリート
2.今夜こ・れ・か・ら
3.ブラックペッパーのたっぷりきいた
私の作ったオニオンスライス
4.Moonlight Party
5.I'm Getting On Without You
6.What A Nite！
7.村長さんの娘
8.紅いハンカチ
9.Monologue
10.Alone in The Morning
1.TO YOU-WHAT A NITE!-
2.噂のアーパー・ストリート
3.ラッキーレイン
4.今年の夏こそは
5.シュガーはお年頃
6.トワイライト・アヴェニュー
7.ラストシーン
8.夢伝説
9.夕暮れのスケッチ
1.Thank You
2.と・つ・ぜ・んFall In Love
3.Boy Meets Girl
4.Supersonic
5.想い出にかわるまで
6.灰色の街
7.涙のエピローグ
8.ＵＫＩ ＵＫＩ Ｍｉｄｎｉｇｈｔ
9.夜間飛行
10.星に唄えば
1.街まで50マイル-Ｍｙ Ｏｌｄ Ｆｒｉｅｎｄ-
2.Baby It's You
3.Be-Bop Doo Wop
4.After-Glow
5.今夜だけきっと
6.危険なJealous Night
7.さよならの足音
8.６月のジングル・ベル
9.You And I
10.１％の物語
1.Charming
2.踊りあかそう（I Could Have Danced All Night）
3.星に願いを（When You Wish Upon A Star）
4.上を向いて歩こう
5.Lazy Afternoon
6.Sweet Memories
7.雨に歌えば（Singin' In The Rain）
8.Goodnight
1.Midnight Rainbow
2.永遠への誓い〜Eternity
3.狙われた夜
4.月影のスローダンス
5.今夜もハートエイク
6.Be Your No.1
7.It's A Party
8.One More Time
9.Down The Road
10.Sing A Song For You
1.今夜だけきっと (Symphonic Version)
2.BAD MOONに誘われて
3.君のために・・・
4.心の中のFollow Wind
5.Lonely≠Story
6.Single Night (Long Version)
7.メビウスの瞳
8.もう一度ハーバーライト
9.ダンスはいかが? (Re-Mix)
10.紙飛行機の夢
11.素敵なWink Cat-dedicated to FLAPPERS- (Re-Mix)
12.トワイライト・アヴェニュー
(A Cappella)
1.Cinema Bleu
2.流星物語
3.Whisky A Go-Go
4.Danger Lady
5.言葉じゃいえないLoneliness
6.エトランゼ
7.One Night Rose
8.君のBirthday
9.Just A Minute Of Your Time
10.Stay My Blue〜君が恋しくて
11.夏の終わりに
1.Brand-New Wind
2.夏のシルエット
3.月光列車
＜ムーンライト・ロコモーション＞
4.Be My Lady
5.Triste
6.Northern Lights〜輝く君に〜
7.Endless Dream
8.夏の女王〜Dedicated To Ester Williams〜
9.ラビリンス・サスペンス
10.In The Sun, In The Shade
Disk 1
1.シュガーはお年頃
2.銀座ネオンパラダイス
3.ブラックペッパーのたっぷりきいた
私の作ったオニオンスライス
4.トワイライト・アヴェニュー
5.夢伝説
6.想い出にかわるまで
7.シングルナイト
8.６月のジングル・ベル
9.今夜だけきっと
Disk 2
1.もう一度ハーバーライト
2.心の中のFollow Wind
3.One More Time
4.メビウスの瞳
5.Stay My Blue〜君が恋しくて
6.Northern Lights〜輝く君に
7.夏のシルエット
8.Be My Lady
9.Lonely Snow Bird
10.君のキャトル・ヴァン・ディス
1.All I Do
2.Cruising Night
3.Bad, Bad Boys
4.君のすべてが悲しい
5.When We Dance...
6.星空のアリーナ
7.カーニバルの夜
8.季節を越えて
9.10月のパノラマ
10.蒼ざめた週末
11.コバルト色の午後
1.Goin' Back To 1981
2.Sweet Snow Magic
3.Tell Me Now!
4.彷徨い
5.瞳の中の天国
6.Blue Fashion Street
7.９月の海
8.追憶
9.Celebrate
10.Destiny
1.Baby Swing
2.Danger Lady
3.Farewell Night
4.My Funky Valentine
5.追憶
6.言葉じゃ言えないLoneliness
7.街まで50マイル〜My Old Friend
8.Smiling Face
9.One More Time
10.AMAZING GRACE
11.夢伝説
12.GET CRAZY(PANIC IN THE ATTIC)
13.Goin'Back To 1981
14.トワイライト・アヴェニュー
1.銀座ネオン・パラダイス
2.天使の誘惑
3.若い二人は恋人同士
（Original Version）
4.Faraway
5.恋はTight Rope
6.Back Street
7.After-Glow
8.ケンとメリー〜愛と風のように〜
9.思い出は上海
10.若い二人は恋人同士
(Live Version)
11.恋はバレーボール
1.木蘭の涙
2.Lovers In The Sky
3.翼にのせて
4.午後のロマンス
5.Rock’n Roll Blues
6.少年
7.もう一度抱きしめて
8.思い出にたりない
9.Dreaming Again
10.Simple Song
1.夢の翼
2.素敵なたくらみ
3.Let's Call It Love
4.恋人のままで〜Autumn Love〜
5.Over The Rainbow
6.Triangle Love
7.クレイジー・ラブ
8.The Best Of My Life
9.横顔
10.Candle On The Water
1.夜更けのリフ〜midnight riff
2.Stay My Blue〜君が恋しくて
3.瞳の中の天国
4.Be My Lady
5.追憶
6.夢伝説
7.Endless Dream
8.季節を越えて
9.木蘭の涙
10.もう一度抱きしめて
11.コバルト色の午後
12.君のすべてが悲しい
13.上を向いて歩こう
14.１％の物語
1.KEEP ON ROLLIN'
2.HELP ME
3.空がこんなに青いはずがない
4.もっとそばに来て
5.この胸で泣けばいい
6.ふたり
7.My Love, Up Town Girl
8.WHAT A WONDERFUL NIGHT
9.気がつけば君のこと
10.歳月の果てに
11.光の中へ
1.BEATに愛をこめて
2.RUNNING
3.涙
4.I Believe In Love
5.くちづけ
6.会えないよ
7.Baby, とりあえずもっと
8.言えなかった言葉
9.蜃気楼
10.Get Up My Soul
11.BEATに愛を込めて(Reprise)
12.Feel me, See me, Hold me,
by GENTLE BREEZE
1.Goodtimes & Badtimes
2.NO!NO!Lucky Lady
3.何やってんだろう
4.大切なあなた
5.もうチョットだけ何か足りない
6.Syncopation Love
7.瑠璃色の涙
8.雨に夕焼け
9.Hurry Up
10.星になるまで
11.愛してるの続き
1.どうして
2.ワイン恋物語
3.月の輝く夜に
4.プラトンの嘆き
（ミュージカル「我が退屈な人生」より）
5.Sweet Harmony
6.ジャスミン
(A Capella Version)
7.真昼の月
8.無難に生きていますか？
9.Joy To The Future
10.君に贈るHolly Night
11.屋根にノボって
12.７月７日
1.ダニー・ボーイ
2.IN MY LIFE
3.雨にぬれても
(RAINDROPS KEEP FALLIN' ON MY HEAD)
4.マシュ・ケ・ナダ
（MAS QUE NADA)
5.星に願いを
(WHEN YOU WISH UPON A STAR)
6.元気をだして
7.シュガーはお年頃
8.不思議なチ･カ･ラ
9.Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Dreamer
〜Christmas Side〜(Bonus Tracks)
10.SILENT NIGHT
〜WHITE CHRISTMAS〜(ホワイト・クリスマス)
11.ジャスミン
12.HAPPY X' MAS (WAR IS OVER)
Matinne〜マチネ〜
1.君のすべてが悲しい
2.こしゃくなレディ
3.瞳の中の天国
4.追憶
5.もう一度抱きしめて
6.木蘭の涙
7.クレイジー･ラブ
8.ふたり
9.会えないよ
10.Get Up My Soul
11.もうチョットだけ何か足りない
12.愛してるの続き
13何やってんだろう
14.7月7日
15ワイン恋物語.
16.どうして
Soirre〜ソワレ〜
1.Overture"Stars"
2.Northern Lights -輝く君に-
3.Be My Lady
4.Stay My Blue-君が恋しくて-
5.もう一度ハーバーライト
6.今夜だけきっと
7.ブラックペッパーのたっぷりきいた
私の作ったオニオンスライス
8.銀座ネオン・パラダイス
9.銀座カンカン娘
10.東京ブギウギ
11.上を向いて歩こう
12.木蘭の涙
13.夢伝説
14.Stars
1.BEATに愛を込めて
2.KEEP ON ROLLIN'
3.WHAT A WONDERFUL NIGHT
4.月光列車
(ムーンライト・ロコモーション)
5.Syncopation Love
6.と・つ・ぜ・んFall In Love
7.Sweet Harmony
8.BABY、とりあえずもっと
9.Intermezzo#511（Organ Solo）
10.HELP ME
11.Goodtimes & Badtimes
12.Whisky A GO-GO
13.Get Up My Soul
